- Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) đang triển khai hàng loạt hoạt động tài chính đáng chú ý, bao gồm việc các công ty con hoàn tất mua lại trước hạn 3.600 tỷ đồng trái phiếu, đồng thời bảo lãnh khoản vay lớn và lên kế hoạch hoán đổi nợ thành cổ phần.
Novaland và động thái mua lại 3.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
Gần đây, bốn công ty thành viên thuộc Tập đoàn Novaland đã đồng loạt thông báo hoàn tất việc mua lại 7 lô trái phiếu trước thời điểm đáo hạn, với tổng giá trị lên đến 3.600 tỷ đồng. Cụ thể, các đơn vị thực hiện giao dịch này bao gồm Công ty TNHH Thành phố Aqua, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity, Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Lucky House và Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức.
Trong số này, Bất động sản Gia Đức là doanh nghiệp có giá trị mua lại cao nhất đạt 1.300 tỷ đồng. Theo sau là Thành phố Aqua với 1.100 tỷ đồng, Bất động sản Unity với 1.000 tỷ đồng và cuối cùng là Lucky House hoàn tất mua lại 200 tỷ đồng.
Bảo lãnh khoản vay nghìn tỷ cho dự án NovaWorld Ho Tram
Ở một diễn biến khác, Tập đoàn Novaland tiếp tục thể hiện cam kết với các dự án cốt lõi khi đứng ra bảo lãnh cho khoản vay của Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp tại MBBank. Địa ốc Ngân Hiệp, công ty con mà Novaland sở hữu 99,98% vốn, là chủ đầu tư của dự án NovaWorld Ho Tram (phân kỳ Wonderland và Habana Island).
Khoản vay này có hạn mức tín dụng tối đa là 2.320 tỷ đồng, với dư nợ tại mọi thời điểm không vượt quá 1.720 tỷ đồng. Mục đích của khoản vay là để đầu tư, xây dựng và phát triển dự án, cũng như thực hiện các hoạt động liên quan đến chiến lược phát triển dài hạn của công ty. Novaland cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay nếu Địa ốc Ngân Hiệp không hoàn thành đúng hạn.
Tập đoàn Novaland tái cấu trúc nợ bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu
Trong kế hoạch tái cấu trúc, Novaland đã thông qua việc phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để hoán đổi một khoản nợ trị giá hơn 2.577 tỷ đồng. Giá phát hành được ấn định là 15.746 đồng/cổ phiếu, và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Sau khi hoán đổi, các khoản nợ tương ứng sẽ được xóa bỏ và chủ nợ sẽ trở thành cổ đông của Novaland.
Hai chủ nợ chính trong đợt này là Công ty CP NovaGroup (hoán đổi khoản nợ 2.465 tỷ đồng, nâng sở hữu lên 22,24%) và Công ty CP Diamond Properties (hoán đổi khoản nợ hơn 111 tỷ đồng, nâng sở hữu lên 7,75%).
Kế hoạch huy động 10.000 tỷ đồng qua khoản vay chuyển đổi
Bên cạnh đó, Tập đoàn Novaland cũng đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án thực hiện một khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần, với hạn mức tối đa lên đến 10.000 tỷ đồng. Khoản vay này có kỳ hạn từ 1 đến 5 năm, và bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phiếu phổ thông sau 12 tháng. Số tiền huy động sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh và phát triển các dự án. Novaland cho biết đang trong giai đoạn tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng.
Các động thái tài chính gần đây cho thấy nỗ lực tái cấu trúc toàn diện của Novaland, nhằm ổn định dòng tiền và tập trung nguồn lực cho các dự án cốt lõi. Nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi các thông báo chính thức từ doanh nghiệp để có cái nhìn đầy đủ nhất.
Nguồn: CafeF
Anh/chị chỉ cần 2 phút để nắm trọn thị trường vào 6h00 mỗi sáng. 👇👇👇
- Cần Huy Động 500.000 Tỷ Đồng Để Nâng Cấp Và Mở Rộng Cao Tốc
- Lãi Suất Vay Mua Nhà Tăng: Lý Giải Và Lời Khuyên Từ Chuyên Gia
- Giảm Sâu Nghĩa Vụ Tài Chính Khi Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất
- Bất Động Sản Ven Sông Mã: Hai Giá Trị Song Hành Khi Đầu Tư
- Hà Nội Giao Đất Làm Dự Án Nhà Thấp Tầng Tại Huyện Thanh Trì
